2019年中国定制家具行业市场分析:市场规模超2900亿 从单一品类向全屋定制延伸

1、定制家具市场规模快速增长

近年来,省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起,并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期,但定制家具市场规模却逆势增长。2018年中国定制家具市场规模约为2901亿元,较上年同比增长20.2%;近7年来,定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。

随着中产阶级的增加,越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色,这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。

2012-2018年中国定制家具市场规模统计及增长情况

2012-2018年中国定制家具市场规模统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、中国定制家居市场集中度较低

目前国内有9家定制家居上市企业,分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、我乐家居、顶固集创。从2018年9家定制家居上市企业营收规模来看,企业营收呈阶梯化趋势,其中,欧派家居、索菲亚和尚品宅配位居第一梯队,营收均在50亿级别以上;第二梯队营收在20亿元左右,分别为志邦家居、好莱客、金牌橱柜;第三梯队营收在10亿元左右,分别为皮阿诺、我乐家居、顶固集创。

目前国内定制家居市场集中度仍然较低,根据2018年定制家居上市企业营收规模测算,2018年九家定制家居上市企业合计营收为347.56亿元,合计仅占国内定制家居市场的12%份额,其中欧派家居占4.0%,索菲亚占2.5%,尚品宅配占2.3%,行业集中度偏低。

2018年中国定制家居上市企业营收规模统计情况

2018年中国定制家居上市企业营收规模统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年中国定制家居行业市场竞争格局分析情况

2018年中国定制家居行业市场竞争格局分析情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、定制家居品类从单一品类向全屋定制延伸

近年来定制家居行业产品发展的主要趋势是:从单一品类,到全屋定制,再到整装大家居,从而实现拎包入住一站式服务。对定制家居企业而言,其核心目的在于客单值提升:以强势产品为流量入口,延伸至其他品类的销售,构建大家居生态链。因此,品类布局的完善度对于定制家居企业来说尤为重要。

2016年-2017年,欧派家居、索菲亚、好莱客、金牌橱柜等定制家居企业其产品线均出现延伸,其中欧派家居将产品线延伸至厨电领域;索菲亚则将产品线延伸至木门领域;好莱客则向橱柜和木门领域拓展。得益于产品线延伸,2018年,定制家居企业客单价总体呈上升趋势。2018年,尚品宅配客单价为22985元,同比增长11.5%;索菲亚客单价为21890元,同比增长9.9%。

2008-2018年中国定制家居企业产品延伸情况

2008-2018年中国定制家居企业产品延伸情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017-2018年中国定制家居企业客单价统计情况

2017-2018年中国定制家居企业客单价统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

以上数据分析来源于前瞻产业研究院发布的《中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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